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7月7日，山东恒邦冶炼股份有限公司（股票简称：恒邦股份，股票代码：002237）向不特定对象发行可转换公司债券上市，转债简称为“恒邦转债”，转债代码为“127086”。

上市首日开盘后，恒邦转债上涨23%，触发盘中临时停牌。

此次可转债的发行数量为3160万张，募集资金31.60亿元。原股东共优先配售2050.93万张，约占本次发行总量的64.90%；网上社会公众投资者实际认购1109.07万张，占本次发行总量的35.10%；其余由保荐人（主承销商）包销。根据中诚信国际信用评级有限责任公司对公司及可转债进行的信用评级，公司主体信用等级为“AA+”，可转债信用等级为“AA+”。

另外，本次发行可转债的存续起止日期为2023年6月12日至2029年6月11日，转股起止日期为2023年12月18日至2029年6月11日。

根据规划，公司此次再融资募集的资金将主要用于含金多金属矿有价元素综合回收技术改造项目建设并补充流动资金。

据悉，上述项目主要对恒邦股份子公司威海恒邦现有生产系统进行全面技术改造升级，淘汰落后的湿法冶炼提金、合成氨、磷铵和复合肥等工艺装置，采用技术先进、节能环保、综合效益好的富氧熔炼火法提金工艺装置，实现含金多金属矿的有价多元素综合回收。该项目建成后，将具备年处理45万吨含金多金属矿能力，主要产品包括金锭、银锭、铜和硫酸等。

恒邦股份表示，本次发行募集资金运用符合国家相关的产业政策以及公司战略发展方向。募集资金到位后，能够进一步提升公司的资本实力，有助于解决公司业务不断拓展和升级过程中对资金的需求，提高产能利用率以释放产能，提升公司主营业务的竞争力，进一步提高公司市场地位；同时增强公司风险防范能力，巩固公司的行业地位，提高盈利水平，逐步实现公司未来战略目标，有利于公司的可持续发展，符合公司及全体股东的利益。

另外，本次发行完成后，公司的资金实力将得到明显提升，银行贷款利息支出的减少将直接提升公司盈利水平。发行募集资金到位后、投资者转股前，公司的总资产和总负债规模均有所增长，预计合并资产负债率将有所上升。债券持有人行使转股权后，公司资本金将得到充实，公司净资产将相应增加，资产负债率将有所下降。随着本次发行募集资金的投入，公司收入和净利润将得到进一步提升，盈利能力和综合竞争力将得到加强。（全景网）

本文源自：全景网

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