储能是指将能源从供给时段转移到需求时段的过程。随着可再生能源的快速发展普及，储能技术变得越来越重要。可再生能源如太阳能和风能具有间断性和波动性，因此需要储能系统来平衡能源供需之间的差异。储能技术可以在能源充足时将多余的电能存储起来，然后在能源供应不足时释放出来。这样可以提高能源利用效率，减少能源浪费和电网负荷压力。

8月2日，由中国能源研究会、中关村储能产业技术联盟主办的第八届储能西部论坛在西安国际会议中心隆重召开。开幕式上，中关村储能产业技术联盟理事长、中国能源研究会储能专委会主任委员陈海生先生作主旨报告《储能技术与产业发展趋势》，发布了2023上半年储能数据。根据CNESA DataLink全球储能数据库的不完全统计，电力储能累计装机规模70.2GW，同比增长44%。截至2023年6月底，中国已投运电力储能项新型储能项目数量达850个，是去年同期2倍多

全国储能产业发展规模

【资料图】

根据国家发改委官网查询的数据，截至2022年，中国已投运新型储能项目装机规模达870万千瓦，平均储能时长约2.1小时，较2021年增长110%以上，因此可以反推2021年装机规模约为414.3万千瓦。从储能类型来看，全国新型储能装机中，锂离子电池储能占比94.5%、压缩空气储能2.0%、液流电池储能1.6%、铅酸(炭)电池储能1.7%、其他技术路线0.2%，呈多元化发展态势。

储能产业价值链分布

因目前储能类型大部分以电储能为主，故本文对电化学储能价值链进行说明。根据电化学储能各产业链环节的毛利率情况可知，上游材料及设备波动较大;中游储能电池组制造毛利率为28-37%，储能系统集成毛利率为14-38%;下游集成应用毛利率均超过30%。

中国储能行业企业排名

根据2023年中国储能行业企业排名来看，宁德时代已成为我国储能行业的领头羊，业务营收达到449.8亿元。其余TOP5分别为比亚迪、阳光电源、亿纬锂能、派能科技，业务营收分别为126亿元、101.3亿元、94.5亿元、59.3亿元、53.7亿元。

中国储能行业市场集中度

从储能锂电池的市场集中度来看，2022年，中国储能锂电池CR3已达到34%，CR5 已达到42%，CR10超过50%。整体来看，中国储能锂电池市场集中度一般。

据前瞻产业研究院，由于上游原材料和设备供应较为充足，且储能产业市场集中度一般，上游供应商的议价能力相对适中;碳中和背景下储能发展有其紧迫性，储能的应用场景较多，下游市场需求旺盛，整体来看，中国储能行业消费者的议价能力较弱;尽管储能行业的技术壁垒和资金壁垒较高，但进入“十四五”发展的新阶段，储能下游需求的不断增长，市场规模不断扩大，储能在未来我国能源体系建设中的关键地位愈发突显，中国储能行业的潜在进入者威胁较大;目前，储能行业替代品威胁相对较小，新型能源由于其特殊特性，对储能的需求必不可少;由于行业吸引力较大，我国储能行业涌入了大量市场参与者，龙头企业对市场的控制力度相对较弱，但由于下游大幅提升的需求，减轻了市场竞争的激烈程度。

前瞻经济学人APP资讯组

更多本行业研究分析详见前瞻产业研究院《中国储能行业市场前瞻与投资预测分析报告》

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